Una compañía de actores errantes encabezada por la Condesa Ilse llega a una villa habitada por seres marginales y fantásticos en busca de un lugar donde representar su obra. El intento de llevar la poesía y el teatro a un mundo dominado por fuerzas brutales, los “gigantes”, expone el choque entre arte y poder, y pone en juego la supervivencia misma del hecho artístico.