Brando es un músico de Nueva Orleans que lleva una vida errante y muy irregular que le crea frecuentes problemas con la ley. Durante un viaje se detiene en Two Rivers, cerca del Mississippi, donde consigue trabajo en la tienda de Lady Torrance (Magnani), una mujer madura de origen italiano que se convierte en su amante. Al mismo tiempo, conoce a Carol Cutrere (Woodward), una joven alcohólica que se siente atraída hacia él. Adaptación algo errática de La caída de Orfeo de Tennessee Williams.