Viena primavera de 1912, después de la muerte de su marido el prestigioso compositor Gustav Mahler, Alma, empieza una relación con el «Enfant Terrible» de la escena artística del momento, Oskar Kokoschka. Después de un tiempo de romance, la lujuria y el deseo mutuo comienzan a amenazar la existencia de ambos hasta un punto de no retorno.