Según el mito guaraní de la creación, habitamos “La segunda tierra”, una tierra imperfecta donde existen los dolores, la enfermedad y los sufrimientos. Aquí, los buenos hombres intentarán siempre recuperar aquella primera creación sin imperfecciones, la tierra sin mal. La dra. Kutscher, investigadora especialista en enfermedades raras, da tratamiento ilegalmente a Vicente, un paciente no diagnosticado que presenta extraños síntomas desde hace años.